【中玻網】一、玻璃行業(yè)運行情況及市場趨勢

　�。ㄒ唬┎Ａ袠I(yè)運行情況

　　有關行業(yè)運行的情況，在發(fā)給大家的會議資料中已經介紹的比較詳細了，先說幾個數據。

　　1.浮法玻璃

　�。�1）截至6月底，平板玻璃共有370條生產線，去掉“僵尸”企業(yè)也還有350條左右，總產能13.3億重量箱，其中在產生產線239條，在產玻璃產能9.48億重量箱，同比去年增加1716萬重量箱；玻璃產能利用率為71.09%，同比去年降低0.78%。

　　（2）產量增長:據國家統(tǒng)計局數據，5月份浮法玻璃產量7823萬重量箱，同比增加6.1%；1月~5月累計產量3.79億重量箱，同比增加6.0%。

　�。�3）庫存：一季度末行業(yè)總庫存近6000萬重量箱；4月份之后庫存有所下降，5月底庫存4200萬重量箱左右。6月份又停了5條生產線，庫存進一步降低。

　�。�4）價格持續(xù)下跌：4月底全國普通白玻均價1505元/噸，同比去年降低161元/噸；5月低價格為1494元/噸，同比去年降低137元/噸，跌幅收窄。6月份由于停線，價格開始回升。

　�。�5）效益波動非常大。據工業(yè)和信息化部數據，平板玻璃1月~4月實現(xiàn)營業(yè)收入255億元、同比增長5.6%，實現(xiàn)利潤39.7億元、同比下降24%；行業(yè)效益仍然處于下降通道。協(xié)會預計，1月~6月，平板玻璃產值385億元，同比上升6.5%，實現(xiàn)利潤52億元，同比下降10.3%，下半年還要努力。

　　2.超白壓延玻璃

　　2019年以來，共計投產5座窯、23條生產線，日產能4130噸。其中：國外投產1座日產能1000噸的窯；國內投產4座日產能3130噸的窯（其中：新建投產2座日產能1850噸的窯，復產2座日產能1280噸的窯）。至5月底，國內共有93座窯、231條生產線，日產能為33910噸。其中，在產窯爐40座、生產線139條，日產能為22030噸，占總產能的65%；閑置產能的比例仍然非常大。

　　行業(yè)要點監(jiān)測企業(yè)，1月~5月累計完成3.05億㎡產量，但價格仍然偏低；2019年5月份，行業(yè)3.2mm超白壓延玻璃原片價格為17.3元/㎡，環(huán)比上升1.8%，同比下降6.5%；鍍膜片價格為26.2元/㎡，環(huán)比下降0.8%，同比下降4%。

　　3.加工玻璃

　　據國家統(tǒng)計局對主要加工品種統(tǒng)計數據，1月~5月，鋼化玻璃產量1.8億㎡，同比增長4.1%；中空玻璃4545萬㎡，同比增長10.7%；夾層玻璃3634萬㎡，同比增長0.3%。

　　據協(xié)會對51家代表性加工玻璃企業(yè)的統(tǒng)計匯總，1月~5月，加工玻璃銷售量同比去年增加12.10%；價格環(huán)比去年四季度有所上漲，但漲幅在逐漸縮��；從分類看，由于受到節(jié)能政策推廣力度增加的影響，Low-E玻璃的消費總量持續(xù)增加。

　�。ǘ┦袌鲒厔莘治�

　　我國經濟工作以穩(wěn)中求進為總基調、以高質量發(fā)展為根本要求、以供給側結構性改變?yōu)橹骶�、以促進形成強大國內市場為要點，實現(xiàn)了經濟的平穩(wěn)發(fā)展，1月~5月，GDP增速達到6.3%。

　　雖然市場減量是一個長期趨勢，但從宏觀環(huán)境的角度看近期市場，與玻璃相關的產業(yè)運行質量的改善，仍然為玻璃行業(yè)市場需求提供了機遇。

　　1.房地產是供給側結構性改變的一個亮點，更是中國經濟重要的穩(wěn)定器

　　上半年，房地產政策“穩(wěn)”的效果逐漸體現(xiàn)了。房地產市場可謂一波三折，從年初較端悲觀、3月份非常樂觀，到5月份、6月份市場進入相對理性的階段。在我國供給側結構性改變、中美貿易摩擦不斷升級的大背景下，目前房地產行業(yè)仍是中國經濟重要的調節(jié)器和壓艙石，

　　2019年1月~5月，全國房地產開發(fā)投入資金4.6萬億元，同比增長11.2%，增速仍處高位；商品房銷售面積5.65億㎡，基本平穩(wěn)；銷售金額小幅回升，新開工面積7.97億㎡，增長10.5%，雖然回落2.6個百分點，但仍保持高位；竣工面積2.67億㎡，下降12.4%，可能要到下半年才能得到改善。

　　2.汽車進入周期性調整

　　1月~5月，汽車產、銷量分別完成1023.7萬輛和1026.6萬輛，同比均下降13%。

　　2018年，中國汽車銷量初次下降，2019年上半年持續(xù)下降，預示著汽車行業(yè)進入了小周期的調整，主要原因并不是因為經濟不景氣，而是因為從2017年年底開始，小城市的房價上漲，使得小城市部分居民推遲了購車計劃。對照人均GDP相近的國家的千人汽車保有量，我國顯著偏低。因此，只要我國經濟保持穩(wěn)健的增長，汽車產銷量也一定會繼續(xù)增長。

　　3.光伏玻璃景氣度回升，超白壓延玻璃需求增長

　　中國作為制造大國，高度重視光伏等新能源產業(yè)，2006年以來光伏組件份額和光伏玻璃產能均向中國集聚，使我國成為大部分國家大的光伏制造和應用市場，光伏組件、光伏玻璃產能均在大部分國家占有主要份額。

　　去年“531新政”后，光伏行業(yè)景氣度大幅度下行，光伏玻璃價格下挫導致行業(yè)盈利水平下降。今年2月，國家能源局相關負責人明確表示，2019年的光伏建設規(guī)模不會低于2018年。隨著光伏裝機預期改善、平價上網開啟，將驅動光伏玻璃需求增長。預計2019年光伏玻璃行業(yè)產量為5億㎡，同比增長約9.2%。

　　另外，雙玻組件對光伏玻璃的需求具有明顯的拉動作用。生產1GW單玻組件需約4.37萬噸光伏玻璃，而生產1GW雙玻組件需約6.51萬噸光伏玻璃，生產雙玻組件將提高光伏玻璃單位需求量約49%；如果按面積測算，雙玻組件對光伏玻璃單位需求量的帶動作用相比單玻組件提升逾90%。而2018年雙面發(fā)電組件滲透率僅為10%左右，預計2019年、2020年、2025年雙玻組件滲透率將分別有望達到20%、30%、60%。

　　二、主要問題和矛盾

　　通過對主要關聯(lián)市場的趨勢分析，印證了我們之前的判斷，即需求減量是一個長期的趨勢，但也不是斷崖式的下降。就今年下半年的市場看，需求也許會有回升，穩(wěn)增長也許能實現(xiàn)，但效益水平存在非常大不確定性，主要由于產能過剩矛盾導致的供需失衡，關鍵在于去產能，做好產能，控制和釋放，穩(wěn)定市場預期。

　　以前我匯總提出了“十大問題”，主要的矛盾還是產能嚴重過剩。從規(guī)模看，產能遠遠超出了市場的需求，產能利用率為71%，一般建筑用浮法玻璃嚴重過剩，優(yōu)異浮法玻璃比例偏低，不足40%，非標產品占比5%，在全部上還沒有摘掉“低檔浮法”的帽子。進入戰(zhàn)略性新興產業(yè)、綠色建材領域的產品比例不足20%，而一些電子玻璃、特種玻璃還需進口；企業(yè)集中度偏低，規(guī)模前10家企業(yè)的集中度僅為59%。

　　針對玻璃行業(yè)國家出臺了好幾個文件，但是至今沒有根本性進展。有的文件，不僅沒有起到去產能的作用，反而還催生了一批新的產能。

　　加工玻璃、玻璃機械也存在產能過剩的問題，也需要去產能、優(yōu)化產品結構。在此就不展開說了，年會上再與大家分析和探討。

　　三、高質量發(fā)展措施建議

　　從國家層面來看，推動高質量發(fā)展是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求，也是克服當前一系列經濟問題和困難的根本之道。對玻璃行業(yè)來說，高質量發(fā)展既是解決當前問題和矛盾的必由之路，也是轉型升級、持續(xù)發(fā)展的目標。應該是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、公開、共享發(fā)展理念的發(fā)展，是生產要素投入少、資源配置效率高、資源環(huán)境成本低、經濟社會效益好的發(fā)展，應該是發(fā)展質量和效益為中心的一體提升。

　　喬會長提出的“三期疊加”新業(yè)態(tài)的論斷，有助于我們客觀認識產業(yè)定位，為實現(xiàn)高質量發(fā)展打好思想基礎。一是傳統(tǒng)市場需求開始減少，穩(wěn)增長面臨新的挑戰(zhàn)；二是淘汰落后產能進展緩慢、產能利用率逐年下降，傳統(tǒng)產品產能嚴重過剩還未得到根本解決，在新的形勢下，產業(yè)之間、企業(yè)之間、地區(qū)之間發(fā)展不平衡、不充分的矛盾加��；三是改變公開以來，我們在取得歷史性進步的同時，就整個行業(yè)來說，已經實現(xiàn)高質量發(fā)展的產業(yè)、企業(yè)都是少數，絕大多數的企業(yè)還處在中低端發(fā)展，傳統(tǒng)市場的競爭更加激烈。

　　根據以上思路，本次會議我們起草了《平板玻璃化解產能過剩，推動效益穩(wěn)增長新格局工作方案》。目的在于客觀認識發(fā)展的新形勢、新問題，在思想定位、自律協(xié)調等方面形成共識，推動去產能、調結構、增效益。

　　圍繞推進高質量發(fā)展，再強調以下幾點。

　　（一）要以加快去產能為基礎

　　《關于做好2019年要點領域化解過剩產能工作的通知》明確規(guī)定，要按照中點經濟工作會議關于推進供給側結構性改變的決策部署，一體轉入結構性去產能、系統(tǒng)性優(yōu)產能新階段。因此，我們不僅要降規(guī)模、去產能、化解產能過剩，還要減產量，通過減少產量和供應量，將需求關系維持在合理的水平。不僅浮法玻璃要去產能，加工玻璃也要去產能、優(yōu)化結構，用高等產品替代普通的加工玻璃產品，大力推廣應用高性能的節(jié)能玻璃、安全玻璃、綠色產品。

　　在此過程中，一是嚴格控制新增產能，嚴格落實國發(fā)41號文、國辦發(fā)34號文、《平板玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》政策規(guī)定，嚴禁以各種名義違規(guī)新增產能，確保產能增速不超過5%。二是提升標準，嚴格執(zhí)行環(huán)保、質量、技術、能耗、安全等法律法規(guī)和標準規(guī)范，嚴查不符合強制性標準和產業(yè)政策的落后產能；對于長期停工停產、連年虧損、資不抵債，沒有生存能力和發(fā)展?jié)摿Φ摹敖┦鄙a線，明確標準劃分類別，該淘汰的淘汰。倒逼落后產能加快退出。三是要去“非標”，通過明確界定標準、開展產品質量督察等手段，去除5%左右的產能。四是配合相關部門加大監(jiān)管執(zhí)法力度，加強行業(yè)信用體系建設，舉報曝光違規(guī)和失信行為，營造健康有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。

　�。ǘ┘夹g提升以“二代浮法”創(chuàng)新為牽引

　　2012年，喬會長高瞻遠矚親自謀劃和領導“兩個二代”研發(fā)創(chuàng)新工作。經過7年的創(chuàng)新攻關，投入研發(fā)經費50多億元、爭取到國家經費2.05億元，圓滿完成了技術裝備要點研發(fā)項目。第二代浮法玻璃技術與裝備研發(fā)完成的單項任務中，有87%的成果在玻璃生產線上實驗和應用。數據表明，通過采用第二代浮法玻璃創(chuàng)新技術裝備，每重量箱玻璃能耗降低15%~20%，排放降低20%~30%，勞動生產率提高1倍以上，可比生產成本降低15%~20%。

　　“二代浮法”技術創(chuàng)新取得階段性成果，為推進玻璃行業(yè)科技進步提供了支撐。下一步的工作主要是推廣普及。承擔示范線建設的單位要在進一步擇優(yōu)組合示范線全套技術的基礎上，認真抓好示范線項目建設，2019年開工的示范線不少于1條，儲備的梯隊項目不少于4個。加快技術成果轉化，采用創(chuàng)新成果改造提升現(xiàn)有生產線，攻克污染治理裝備技術瓶頸，促進產品質量、節(jié)能減排裝備追趕世界水平。

　　與此同時，要開展平板玻璃行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)，按照協(xié)會與建材聯(lián)合會共同發(fā)布的《2019年平板玻璃行業(yè)大氣污染治理攻堅戰(zhàn)實施方案》，推廣應用先進節(jié)能減排技術。引導行業(yè)積較采用《國家要點節(jié)能低碳技術推廣目錄》等國家鼓勵的效率高節(jié)能新技術、新工藝、新設備和新材料，推廣應用玻璃窯爐煙氣脫硫脫硝除塵預熱發(fā)電整體化等先進適用技術�；I備行業(yè)一體推行清潔生產、一體推廣排污許可證制度，鼓勵開展能效“領跑者”制度、綠色工廠建設，開展行業(yè)企業(yè)能管中心建設等，提升綠色發(fā)展水平，實現(xiàn)生產線一體達標排放。

　�。ㄈ┮蕴岣咝袠I(yè)自我管理水平為保證

　　行業(yè)自律是在市場經濟發(fā)展中非常重要的一項工作，是行業(yè)發(fā)展和解決企業(yè)共性利益不可缺少的自律機制。玻璃行業(yè)近幾年在自律協(xié)調方面做了一些工作，建立起了6個區(qū)域性的行業(yè)自律協(xié)調籌備，以遏制新增產能、限制產量、延時點火。雖然制止無序競爭、開展差異化經營取得了一定的效果，但廣度和高層度都還不夠，在庫存增加時只是簡單地用降價應對市場，形成銷量增、價格減、利潤減的“一增二減”態(tài)勢，甚至只是一味地降價爭市場、片面追求降低成本，使自身的產品價值和價格嚴重脫離、效益白白流失。

　　提高行業(yè)自律水平，需要協(xié)會的籌備作用和企業(yè)的主體作用相結合，協(xié)會要創(chuàng)新工作方式，提高行業(yè)自律的廣度和高層度，要在不碰撞法律法規(guī)和政策的前提下，通過行業(yè)自律共同推動淘汰落后產能，穩(wěn)定市場、增加效益。今年要籌備動員行業(yè)的力量共同做成功幾件事。一是爭取去產能政策有所打破。動員和籌備大家的力量，特別是發(fā)動行業(yè)大企業(yè)共同參與行業(yè)治理工作，推動去產能淘汰落后標準盡快出臺，使去產能工作有標準可依，做到淘汰的生產線公開公示，使淘汰的量和時間對應到省市和企業(yè)、生產線。二是遏制新增產能。前一段時間，在《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》修訂和征求意見過程中，協(xié)會堅決反對給落后工藝留口子。近期，有些媒體為落后工藝說話，這樣很不好。在大家的共同努力下取得了理想效果，堵住了口子，這里也感謝建材聯(lián)合會對玻璃行業(yè)的支持，維護了行業(yè)的公平正義，也維護了政策的連續(xù)性和有地位性。之后在工信部、建材聯(lián)合會的籌備下，對落后的生產線、違規(guī)生產線進行檢查舉報，相關情況已經匯總上報。今后仍將作為一項重要措施加以實施，積較配合相關部門主管部門的督察，籌備對違規(guī)新建進行舉報并認真檢查，對查實的違規(guī)建設生產線、產能置換過程中的不規(guī)范行為，及時向工信部及當地相關部門和有關部門通報，提請查處。堅決打擊非標產品，目前正在與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)系籌備產品質量督察。三是總結行業(yè)自律成功經驗，擴展自律內容，在去產能、淘汰落后、遏制新增產能、防止無序競爭方面要統(tǒng)一認識，特別是大企業(yè)要提高站位，改變一門一戶的經營理念，把關注點由只關注自己轉移到關注行業(yè)經濟運行的軌道上來，共同保證經濟穩(wěn)增長。

　　總之，希望通過本次會議，我們能夠正視存在的問題，找出有效的措施和手段，堅定信心做好當前的工作，促進行業(yè)效益再上新臺階，推動高質量發(fā)展，以行業(yè)發(fā)展的新成就向建國70周年獻禮。